Pension
När kan man som tidigast ta ut individuell tjänstepension?
Vad är 55 år
Hur kan vi bäst komma fram till hur mycket kapital kunden behöver på kontosparande via FPS?
Vad är genom målsättning under Översikt spar- och placeringsbehov i FPS
Hur kan man avsluta ett konto i annan bank?
Vad är genom FPS eller CMS-Helövertag
Hur många rådgivningsmöte ska man genomföra per vecka?
Vad är 10 st
Vad behöver man säga/visa för att kostnader ska redovisas korrekt i ett rådgivningsmöte?
Vad är få accept från kund om att de har sett och förstått kostnaderna och hur kostnaderna påverkar framtida avkastning
Vilka pensionslösningar erbjuder vi för privat pension
Vad är Ålderspension Traditionell försäkring & fondförsäkring, Stabil Pension och Framtidskapital
Hur avslutar man en kapitalförsäkring hos annan aktör
Vad är genom att uppge försäkringsnr i FPS, informera kunden att den kommer få signera en blankett som skickas hem
Hur påverkas lång räntefonder under en sjunkande marknadsränta?
Vad är lång räntefonder påverkas positivt
Hur många informationsfullmakter ska man ta per vecka?
Vad är 2 st
Vad behöver vi gå igenom och presentera för att få en godkänd investeringsprofil
Vad är samtliga riskfrågor, Investeringeringsprofil (vad den heter) och visa/förklara förväntad avkastning.
Hur mycket är Inkomstbasbelopp 2026
Vad är 83400kr
Vilka placerngshorisonter visar man avkastningsantaganden för när man utbildar kunden i riskprofilen?
Vad är 3år, 6år, 10år, 15 år och 20år.
Hur mycket är ett PBB 2026
Vad är 59200kr
Hur många månadsspar/vecka är målet
Hur många procent får vi rekommendera att placera i småbolag och/eller temafonder
Vad är 10% och om två fonder upp till 25%
Vad är 52125kr och ökar till 30% avsättning.
Vilket extra stöd kan man som rådgivare få vid användning av FPS när man ska lämna råd till kund som har en befintlig aktieportfölj.
Vad är Risk & avkastningsanalys och aktieguiden.
Hur ser vår rekommendation klassiska enkla portföljen ut i FPS
Vilka är Global Enhanced, Global Sustainable Stars, Swedish Sustainable Enhanced och Stratega Ränta
Hur många nya kunder ska varje fte ta in/vecka
Vad är 1,5kunder/vecka
Hur mycket aktier får vi rekommendera i en portfölj för en aktiv kund
Vad är maximalt 2% i en enskild aktie eller högst 35% av den rekommenderade aktieallokeringen i enskilda aktier
Vart går gränsen för att det skall vara lönsamt att löneväxla och vid vilken inkomst anser Nordea att det är intressant att se över möjligheten att löneväxla?
Du ska flytta in en ISK depå med aktier i annan bank för att placera i fonder hos Nordea, hur gör du?
Vad är Öppna ISK hos Nordea, CMS uppdrag ISK med överföring annat institut, Sälj av aktier. Visa i en FPS hur kapitalet ska placeras när innehav/likvid från den andra banken har landat.
Hur ser den utökade portföljen ut för delaktiga kunder?
Vilka är Nordea Stabila aktier, Nordea Global Sustainable Stars, Nordea Empower Europe, Global Enhanced, Swedish Sustainable Enhanced och Stratega ränta
Hur många procent ska vi reducera utsläppen med fram till 2030?
Vad är cirka 50%
Vad står AAT för?
Vad är Appropriateness Assessment Test
Passandebedömningstest på svenska