Conceptos CRM
¿Qué es un lead?
Una persona o empresa que mostró interés en nuestros productos o servicios, pero todavía no sabemos si realmente comprará.
Un cliente mostró interés, pero todavía no sabemos bien qué necesita.
¿En qué etapa debería estar?
Leads - Prospecto.
¿Para qué sirven las notas internas?
Para entender mejor al cliente: qué quiere lograr, qué problema tiene, qué lo frena, qué señales de interés mostró y cuál es el próximo paso.
¿Qué se escribe en el historial de seguimiento?
Lo que pasó en cada llamada, correo, mensaje o conversación con el cliente.
Un cliente pidió más información.
¿Qué es lo mínimo que deberías hacer en Odoo?
Registrar la oportunidad, dejar contexto básico y crear una próxima actividad de seguimiento.
¿Qué diferencia hay entre un lead y un prospecto?
Un lead tiene interés inicial. Un prospecto ya fue contactado y tiene más posibilidad de convertirse en cliente.
Un cliente pidió que le expliquen mejor el servicio, pero aún no pidió propuesta.
¿Qué etapa podría ser?
Lead - Prospecto.
¿Qué significa “dolor principal” del cliente?
Es el problema que hace que el cliente busque una solución.
Ejemplo: no recibe llamadas, no aparece en Google, sus redes no generan clientes o depende solo de referidos.
¿Qué es una actividad en Odoo?
Es una acción que se programa para dar seguimiento después.
Ejemplo: llamar, enviar propuesta, mandar WhatsApp, agendar reunión o confirmar una decisión.
Llamaste a un prospecto y no contestó.
¿Qué deberías registrar?
Registrar en el historial que se realizó la llamada y que no contestó.
También se crea una actividad para volver a intentarlo.
¿Por qué no todos los contactos deben entrar a Odoo?
Porque primero hay que saber si realmente tienen interés, necesidad o posibilidad de convertirse en clientes.
El cliente recibió la propuesta y dijo:
“La voy a revisar con mi socio.”
¿Qué etapa usarías?
Negociación / Decisión.
Un cliente dice:
“Mi competencia aparece más que yo en Google.”
¿Qué problema tiene?
Tiene un problema de visibilidad en Google. Siente que su competencia está captando más clientes.
¿Qué diferencia hay entre historial y actividad?
El historial dice lo que ya pasó.
La actividad dice lo que hay que hacer después.
Un cliente pidió cotización, pero todavía no se la hemos enviado.
¿Debe estar en “Propuesta enviada”?
No. Solo debe estar en “Propuesta enviada” cuando realmente ya se le envió la cotización o propuesta.
Un cliente dice:
“No estoy interesado y no quiero más información.”
¿Lo trabajarías como oportunidad?
No hay interés real ni seguimiento comercial activo. Puede quedar como lead descartado o no calificado.
Un cliente recibió propuesta, pidió ajustar el precio y quiere hablarlo mañana.
¿Qué etapa usarías y qué harías?
Etapa: Negociación / Decisión.
Acción: registrar el historial, anotar la objeción de precio y crear una actividad para hablar mañana.
Un cliente respondió rápido, pidió propuesta y preguntó cómo iniciar.
¿Eso qué nos demuestra?
Son señales de intención.
Demuestran que el cliente tiene interés real y puede estar más cerca de avanzar.
¿Qué está mal en esta actividad: “Pendiente”?
No explica qué hay que hacer. La actividad debe decir la acción concreta, por ejemplo: llamar, enviar propuesta o confirmar decisión.
Un prospecto dice:
“Me interesa, pero ahora no puedo iniciar. Llámame el próximo mes.”
¿Qué harías en Odoo?
Registrar en el historial lo que dijo el cliente. Colocar en notas internas que la objeción o restricción es el tiempo. Crear una actividad futura para llamarlo el próximo mes.
Un cliente dice:
“Solo estaba preguntando, no necesito nada por ahora.”
¿Qué harías con ese contacto?
No lo trabajaría en Odoo. Seguiría dandole seguimiento en la hoja de asignaciones.
¿Qué debe pasar antes de mover al prospecto a “Propuesta enviada”?
Debe haberse enviado realmente una propuesta, cotización o información comercial formal y principalmente tiene que tener toda la información completa dentro de Odoo.
¿Qué debe ayudarnos a entender una nota interna?
Debe ayudarnos a entender qué quiere el cliente, cuál es su problema, qué lo frena y cómo darle seguimiento.
El cliente dice:
“Envíame la propuesta y llámame el viernes después de las 2:00 p. m.”
¿Qué harías en Odoo?
Historial:
Registrar que el cliente pidió propuesta y solicitó seguimiento el viernes después de las 2:00 p. m.
Actividad:
Crear una llamada de seguimiento para el viernes después de las 2:00 p. m.
Una clínica estética quiere videos para redes porque desea atraer más pacientes. Preguntó precios, pidió propuesta y dijo que debe revisarlo con su socia. Aceptó seguimiento el viernes.
¿Qué registrarías en Odoo?
Subirlo a Odoo, ponerlo en la etapa de prospecto, llenar las notas internas completas, actualizar el historial del lead, crear la actividad de la siguiente llamada y mandar la propuesta.