Basics
A Client Relations Management (CRM) system that offers a 360 degree view of client interactions.
Un système de gestion des relations avec la clientèle (GRC) qui offre une vue à 360 degrés des interactions avec les clients.
What is Dynamics 365?
Qu'est-ce que Dynamics 365 ?
In D365, banks, credit unions, associations, etc, are called this.
Dans D365, les banques, les coopératives de crédit, les associations, etc. sont appelées ainsi.
What are Organizations?
Qu'est-ce qu'une organisation ?
I've met a lovely lady called Susan when I was shopping yesterday, do I need to add her as a Contact in D365? Why?
J'ai rencontré une charmante dame qui s'appelle Susan quand je faisais du shopping hier, dois-je l'ajouter comme contact dans D365 ? Pourquoi ?
No, Susan is a personal contact and not someone I will interact with on a professional level.
Non, Susan est un contact personnel et non quelqu'un avec qui j'interagirai sur le plan professionnel.
I gave a client training via Web/Skype, which activity type would this interaction fall under?
J'ai donné une formation à un client via Web/Skype, à quel type d'activité cette interaction relèverait-elle ?
Appointments, then select Web/Online from the Type of Contact field under Additional Information tab.
Rendez-vous, puis sélectionnez Web/Online dans le champ Type de contact sous l'onglet Informations supplémentaires.
I attended an event with other KAMs. Should we all key in the event as an activity?
J'ai assisté à un événement avec d'autres KAM. Devrions-nous tous participer à l'événement en tant qu'activité ?
No. One User should key in the activity and add all CRM in attendance in the Required field.
Non. Un utilisateur doit saisir l'activité et ajouter tous les CRM présents dans le champ Requis.
This is what CMHC Account Reps/Managers are referred to in D365.
C'est à cela que se réfèrent les représentants et gestionnaires de comptes de la SCHL dans le D365.
What is a User?
Qu'est-ce qu'un utilisateur ?
He is considered to be the owner of all FI related organizations in D365.
Il est considéré comme le propriétaire de toutes les organisations liées aux IF dans D365.
Who is Sam Carnovale?
Qui est Sam Carnovale ?
Where do I go to only view my Contacts, and not the entire CMHC contacts?
Où puis-je consulter uniquement mes contacts, et non l'ensemble des contacts de la SCHL ?
Change your Contacts view to 'My Active Contacts'
Changez l'affichage de vos contacts pour 'Mes contacts actifs'.
What field do I use to indicate the training topic I delivered to the client?
Quel champ dois-je utiliser pour indiquer le sujet de formation que j'ai donné au client ?
Regarding field
En ce qui concerne le domaine
My client called me and asked me to clarify a policy situation. Should I key in this call?
Mon client m'a appelé et m'a demandé de clarifier une situation de politique. Dois-je saisir cet appel ?
Yes, as we have provided a service to the client. This way we will be able to assess the quality of our policies and client needs by extracting the frequently asked questions.
Oui, car nous avons fourni un service au client. Ainsi, nous pourrons évaluer la qualité de nos politiques en extrayant les questions les plus fréquemment posées.
This field is used when looking for a specific organization or contact. It must be preceded by an "*".
Ce champ est utilisé lors de la recherche d'une organisation ou d'un contact spécifique. Elle doit être précédée d'un "*".
What is the search field?
Qu'est-ce que le champ de recherche ?
The optimal way to keep track of organizations that only you interact with in D365.
La meilleure façon de garder la trace des organisations avec lesquelles vous interagissez dans D365.
What is a connection?
Qu'est-ce qu'une connexion ?
How do I indicate whether my Contact is a HomeOwner, Multi-Unit (or both) client?
Comment puis-je indiquer si mon contact est un client HomeOwner, Multi-Unit (ou les deux) ?
Use the Contact Community field drop-down options in the Contact form.
Utilisez les options du champ déroulant Communauté de contacts dans le formulaire de contact.
What field do I use to indicate the number of attendees present at a certain event (outreach)?
Quel champ dois-je utiliser pour indiquer le nombre de participants présents à un événement donné (outreach) ?
Related Keywords field under Additional Information tab.
Champ mots-clés associés sous l'onglet Informations complémentaires.
What two elements should be included in your subject line for an activity to be considered 'quality data'?
Quels sont les deux éléments qui devraient être inclus dans votre sujet pour qu'une activité soit considérée comme des " données de qualité " ?
The client I'm meeting and the purpose of the meeting. For example: Training with TD Sales Branch on FTHBi.
Le client que je rencontre et le but de la rencontre. Par exemple : Formation sur le FTHBi avec la Direction des ventes de la Banque TD.
This allows you to display organizations and contacts for easy reference and accessibility.
Cela vous permet d'afficher les organisations et les contacts pour en faciliter la consultation et l'accessibilité.
What is a view?
Qu'est-ce qu'une vue ?
Senior Specialists and Senior Admins/Officers can enter an Organization into D365. True or False.
Les représentants/directeurs de comptes peuvent entrer une organisation dans D365. Vrai ou Faux.
False. When a new organization needs to be added to D365, complete all required data in the spreadsheet on Sharepoint and send an email to FI Admin mailbox for import.
Faux. Lorsqu'une nouvelle organisation doit être ajoutée à D365, remplissez toutes les données requises dans la feuille de calcul sur Sharepoint et envoyez un courriel à la boîte aux lettres de FI Admin pour l'importation.
My Contact already exists in the system and is owned by someone else. Do I create a new duplicate Contact with myself as the owner?
Mon contact existe déjà dans le système et appartient à quelqu'un d'autre. Dois-je créer un nouveau contact en double avec moi-même en tant que propriétaire ?
No, add yourself as a 'Connection' to the existing Contact. That way anyone at CMHC will have a 360 view of this specific Contact.
Non, ajoutez-vous en tant que 'Connexion' au Contact existant. De cette façon, n'importe qui à la SCHL aura une vue à 360° de ce contact spécifique.
The appointment/email I tracked from Outlook is not linking to the Contact's name, and the Contact email is appearing in red, what does this mean?
Le rendez-vous ou le courriel que j'ai suivi à partir d'Outlook n'est pas lié au nom du contact, et le courriel du contact apparaît en rouge, qu'est-ce que cela signifie ?
It means that the Contact does not exist in the system and should be created.
Cela signifie que le Contact n'existe pas dans le système et doit être créé.
Can I add a contact directly in an appointment I've tracked in D365? How?
Puis-je ajouter un contact directement dans un rendez-vous que j'ai suivi dans D365 ? Comment ?
YES! Your contacts will show up below as blue if already in D365 or red if not in the system. You simply click on the contact when red and select to ADD CONTACT. The activity will then be linked to your contact as well.
OUI ! Vos contacts s'afficheront ci-dessous en bleu s'ils sont déjà en D365 ou en rouge s'ils ne sont pas dans le système. Il vous suffit de cliquer sur le contact lorsqu'il est rouge et de sélectionner AJOUTER UN CONTACT. L'activité sera alors liée à votre contact également.
Abby Savran, Joelle Jackson, Laura Kershaw, Marc-Antoine St-Yves, Kim Tyndall
Who are your D365 Champions?
Qui sont vos champions D365 ?
This is used to create a custom view where the system only displays (or you can extract) specific data from D365.
Ceci est utilisé pour créer une vue personnalisée où le système n'affiche (ou vous pouvez extraire) que des données spécifiques de D365.
What is Advanced Find (aka martini glass).
Qu'est-ce que Advanced Find (alias martini glass).
I do not want my Contact to receive any survey or communication from CMHC. Where in D365 do I indicate that preference?
Je ne veux pas que mon contact reçoive de sondage ou de communication de la SCHL. Où dois-je indiquer cette préférence dans D365 ?
Contact Form - Contact Preferences
Formulaire de contact - Préférences de contact
I need to send an NPS survey to the client, what are the 4 D365 criteria to auto-generate the survey?
J'ai besoin d'envoyer un sondage NPS au client, quels sont les 4 critères D365 pour générer automatiquement le sondage ?
1. Call from/Call to has a Contact
2. Contact has an email
3. Regarding is tagged to the Contact
4. Phone call is marked as 'Complete'
1. Appeler de / Appeler pour avoir un contact
2. Le contact a un email
3. Concernant est étiqueté sur le Contact
4. L'appel téléphonique est marqué comme "Terminé".
What is the name of the dashboard you use to gather Intel and what two key elements should go into the subject line?
Quel est le nom du tableau de bord que vous utilisez pour rassembler les informations et quels sont les deux éléments clés qui doivent figurer dans le sujet ?
FI Intelligence Dashboard. Both, who the Intel is about and what its about should be in the subject line.
Le tableau de bord des renseignements de la FI. Les deux, qui est le sujet de l'Intel et de quoi il s'agit devrait être dans le sujet.