Operacje na polisie
W jaki sposób zmienić nazwisko klienta na aktywnej polisie? Nazwisko zostało zmienione na podmiocie klienta po wystawieniu polisy.
Należy wykonać zmianę polisy: „Akcje” -> „Zmień polisę”. Następnie należy przekalkulować składkę i na ekranie „Płatność” wybrać przycisk „Wystaw polisę”.
W jaki sposób można wystawić polisę w schemacie ratalnym przy blokującym scoringu?
Na ofercie należy utworzyć manualne zagadnienie UW lub warunki szczególne.
Jakie informacje można przekazać Pośrednikowi Sprzedaży, który utworzył zadanie i nie zostało jeszcze zrealizowane?
Należy oczekiwać na realizację zadania. W celu przyspieszenia można zaproponować utworzenie kolejnego zadania z pytaniem o czas realizacji.
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy Pośrednik Sprzedaży wystawił polisę z formą płatności „gotówka", a klient faktycznie nie opłacił polisy?
Należy utworzyć zadanie „CBO_Błędna wpłata klienta/agenta”.
W jakiej sytuacji konsultant Infolinii Everest może wydać nr PIN do polisy?
Gdy Pośrednik Sprzedaży zablokował możliwość samodzielnego uzyskania dostępu do polisy na koncie klienta.
W jaki sposób należy zmienić numer rejestracyjny lub numer VIN na polisie?
Z poziomu polisy należy kliknąć „Akcje” -> „Zmień polisę”. Na ekranie „Dodatkowe dane” należy wprowadzić prawidłowy nr rejestracyjny/nr VIN.
W jaki sposób można wystawić polisę z datą przeszłą?
Na ekranie „Start” należy wybrać przyczynę wystawienia polisy z datą przeszłą, na ekranie „Płatność” należy kliknąć przycisk „Wyślij do akceptacji”.
W jaki sposób Pośrednik Sprzedaży może przyspieszyć realizację zadania założonego w systemie Everest? Upłynął już termin jego realizacji.
Można utworzyć kolejne zadanie z pytaniem o czas realizacji.
Pośrednik Sprzedaży chciałby wiedzieć, w jakiej wysokości klient otrzyma zwrot składki za rozwiązaną polisę. Jakich informacji należy udzielić?
Należy zaproponować kontakt klienta z Infolinią Ogólną.
Pośrednik Sprzedaży chce uzyskać nr PIN do polisy PZU Auto podpiętej pod Umowę Generalną (nie jest to polisa dealerska). Co należy zrobić?
Należy poinformować, że Infolinia nie wydaje nr PIN do polis podpiętych pod Umowę Generalną.
W jaki sposób można przenieść prawa własności OC na polisie PZU Auto?
Należy kliknąć przycisk „Akcje” -> „Przeniesienie własności” i wybrać opcję „Tylko OC z PwD Komfort”.
Jakich czynności nie może wykonać Pośrednik Sprzedaży na polisie klienta, którego scoring płatniczy jest niski?
*Pośrednik Sprzedaży nie może samodzielnie wystawić polisy w schemacie ratalnym.
*Pośrednik Sprzedaży nie może samodzielnie wystawić polisy z formą płatności „Przelew”.
W jaki sposób można cofnąć przeniesienie praw własności?
Należy utworzyć zadanie „Przenieś prawa/Zmiana własności”.
Gdzie agent może wyjaśnić niezgodność w naliczonych prowizjach?
Na portalu agenta.
Pośrednik Sprzedaży chce uzyskać nr PIN do polisy, na której nie ma wpisanego nr VIN pojazdu. Co należy zrobić?
Należy poprosić Supervisorów o zgodę na wydanie nr PIN. Po uzyskaniu zgody i podaniu przez Pośrednika Sprzedaży nr rejestracyjnego i nazwy jednego ubezpieczenia, należy wydać numer PIN.
Co należy zrobić, gdy podczas próby kalkulacji składki pojawia się komunikat blokujący o tym, że pojazd jest już ubezpieczony na innej polisie?
Na tworzonej ofercie należy zmienić nr rejestracyjny/nr VIN na inny, wystawić polisę i zmienić na polisie dane pojazdu na prawidłowe.
W jaki sposób można na ofercie zastosować zniżkę za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu?
Na ekranie „Pojazd” należy zaznaczyć „Tak” przy opcji „Pojazd czasowo wycofany z ruchu”, następnie należy wpisać daty wycofania pojazdu. Na ekranie „Zniżki/Zwyżki” należy kliknąć „Zastosuj” przy zniżce „Czasowe wycofanie z ruchu”.
W jaki sposób można usunąć AC i NNW z aktywnej polisy? Ryzyka widoczne na polisie to OC, AC i NNW.
Należy utworzyć zadanie „Zmień dane polisy/klienta”.
Gdzie Pośrednik Sprzedaży może znaleźć TOKEN transakcji przy przyjęciu płatności kartą?
Na wydruku z terminala płatniczego.
W jaki sposób Pośrednik Sprzedaży może samodzielnie pozyskać dostęp do polisy, która została wystawiona przez inną osobę?
Z poziomu konta klienta należy kliknąć przycisk „Akcje” -> „Pozyskiwanie dostępu do polisy/oferty wznowieniowej z PIN”.
W jaki sposób należy dodać zniżkę z tytułu posiadania karty rabatowej na aktywnej polisie? Polisa została zawarta miesiąc temu.
Nie ma możliwości dodania karty rabatowej do aktywnej polisy.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby zastosować na ofercie klauzulę „Zniżka za zniżkę”?
*Klient powinien posiadać 11 klasę BM w OC.
*Klient powinien posiadać 3 klasę BM w AC.
*Klient nie miał wypłaconej szkody z AC w okresie 3 lat.
W jaki sposób można zarejestrować zezłomowanie pojazdu na polisie?
Należy utworzyć zadanie „Rozwiąż polisę - nie dotyczy TAP”.
Co należy zrobić, gdy na terminalu została przyjęta wyższa kwota niż widniejąca na polisie?
Należy wystawić polisę z formą płatności „Przelew”, a następnie utworzyć zadanie „CBO-Błędna transakcja kartą”.
Które z pól, na koncie klienta, należy obowiązkowo wypełnić, aby uzyskać dostęp do polisy? PZU Auto
Numer VIN