Jeopardy

Pension

100

När kan man som tidigast ta ut individuell tjänstepension?

Vad är 55 år

200

Vilka pensionsprodukter erbjuder vi för privat pension

Vad är Traditionell försäkring, fondförsäkring, Stabil Pension och Framtidskapital

300

Vem är VD för Nordea Liv Sverige?

Vem är Ninni Franceschi

400

Vilken information behöver rådgivare fylla i pensionsmotivatorn i FPS?

Vad är Förväntad pension från minpension.se & Pensionsmål

500

Från vilka länder kan vi inte flytta pensioner ifrån?

Vilka är Finland, Island, USA och Schweiz

Fritt sparande

100

Hur kan man avsluta ett konto i annan bank?

Vad är genom FPS eller CMS-Helövertag

200

Hur ser vår rekommendation klassiska enkla portföljen ut i FPS

Vilka är Nordea Global Enhanced growth, Nordea Stratega Ränta, Nordea Global Sustainable Stars BP, Nordea Swedish Sustainable Enhanced BP  

300

Hur påverkas räntefonder under en sjunkande marknadsränta?

Vad är räntefonder påverkas positivt 

400

Vem förvaltar Stratega 35

Vem är Jessica Carping & Per Walter

500

Vad behöver vi känna till om kunden för att kunna ge råd i FPS

Vad är behovsanalys som tänker kunden Ekonomiska situation, Sparbehov, Förväntningar om avkastning, risktolerans, Spartid, Befintlig sparportfölj och Intresse/aktivitet

Mål

100

Hur många månadsspar per vecka är vårt mål?

Vad är 5st månadsspar

200

Hur många trygghetsavslut per vecka är målet?

Vad är två stycken

300

Hur många nya kunder per vecka ska man ta in?

Vad är 1,5 kunder

400

Hur många procent ska vi reducera utsläppen med fram till 2030?

Vad är cirka 50%

500

Vilka är Nordeas långsiktiga mål enligt vår strategi för perioden 2022-2025

Vad är finansiell avkastning (avkastning på eget kapital 15%), digitalisering (öka användandet med 25% jmf 2021), hållbarhet (Bli en bank med nettonollutsläpp senast 2050)  och kundupplevelse (skapa bästa kundupplevelsen genom Omnikanal genom personlig rådgivning med digital teknik)

Arbetssätt

100

Vilket verktyg bör man använda om kunden ska ha en bekväm lösning och placera 100.000kr i fria sparandet

Vad är FIA

200

Hur avslutar man en kapitalförsäkring hos annan aktör

Vad är genom att uppge försäkringsnr i FPS, informera kunden att den kommer få signerea en blankett som skickas hem

300

Hur kan vi bäst komma fram till hur mycket kapital kunden behöver på kontosparande via FPS?

Vad är genom målsättning under Översikt spar- och placeringsbehov i FPS

400

I vilka situationer kan du inte använda Nora Pension

Vad är vid återköpt av privat pensionsionförsäkring, Engånginsättning från annan aktör, Gällande Individuella tjänstepensioner och i de fall kunden har en god man/företräderare saknas stöd för att dokumentera detta. 

500

Du ska flytta in en ISK depå med aktier i annan bank för att placera i fonder hos Nordea, hur gör du?

Vad är Öppna ISK hos Nordea, CMS uppdrag ISK med överföring annat institut, Sälj av aktier när innehav/likvid från den andra banken har landat. 

Kvalité

100

Vad behöver man säga/visa för att kostnader ska redovisas korrekt i ett rådgivningsmöte?

Vad är få accept från kund om att de har sett och förstått kostnaderna och hur kostnaderna påverkar framtida avkastning

200

Hur många procent får vi rekommendera att placera i småbolag och/eller temafonder

Vad är 10% och om två fonder upp till 25%

300

Vad behöver vi gå igenom och presentera för att få en godkänd investeringsprofil

Vad är samtliga riskfrågor, Investeringeringsprofil och visa/förklara förväntad avkastning. 

400

Hur mycket aktier får vi rekommendera i en portfölj för en aktiv kund

Vad är maximalt 2% i en enskild aktie eller högst 35% av den rekommenderade aktieallokeringen i enskilda aktier

500

Vilka, för kunden förbättrade förutsättningar innebär Mifid 2?

Vad är förstärkt investerarskydd och ge kunderna bättre förutsättning för att kunna fatta välinformerade beslut - före, under och efter investeringstillfället.