SALESFORCE / REMBOURSEMENTS
Comment aller voir les différents résultats de vos sondages dans Salesforce?
1. Sélectionner HOME
2. Choisir TABLEAU
3. Cliquez sur l'onglet AGENT SCORECARD SURVEY DETAIL
Le cx appelle et dit que l'ARC a reçu sa déclaration mais pas RQ. Comment vérifier avec le cx?
Quel est le bon format pour les updates?
Corp ID / durée de l'appel / TTO ou TTD / Raison
Où iriez-vous pour trouver la version de TTD?
Cliquez sur Aide et À propos de Turbotax
Le client demande un remboursement TTO, quelles mesures prendrez-vous?
Expliquez aux clients pourquoi nous ne remboursons pas
**La raison est simple, nous ne pouvons pas accorder de remboursement pour TTO parce que ce n'est que rendu à l'envoi que le cx doit payer
Le client demande le remboursement d'un produit acheté en magasin. Quelles sont les étapes que vous suivrez?
1. Aviser que nous ne pouvons pas rembourser les produits achetés en magasin
2. Fournir le lien de remboursement pour les produits achetés en magasin
Que signifie les couleurs des formulaires dans TTD?
Bleu = Fédéral
Rose = Provincial
Nommez 3 outils de recherche que vous utilisez?
Communauté
Crowdhub
Spoke
Site ARC ou RQ
Le client ne peut rien taper en mode formulaires TTD. Que pouvez-vous faire pour aider?
Augmenter la taille du texte dans le logiciel TTD
Un cx fait une déclaration conjointe sur TTO, il a utilisé la version Travailleur autonome mais à la fin on lui demande de payer le montant Travailleur autonome aussi pour sa conjointe. Elle n’est pas travailleur autonome. Quoi faire?
Aviser le cx qu'il est clairement indiqué sur le site Internet qu'avec TTO on paie PAR déclaration
Votre DOC RATE est inférieur à 100, vous devez fermer tous vos cases dans Salesforce, comment ferez-vous cela?
Salesforce / case / Recently view
**Il est possible de créer une liste personnalisée de tous vos cases
Mentionnez 3 raisons pour lesquelles un client ne serait pas éligible pour Imponet?
Votre NAS ou votre numéro individuel d'identification fiscale commence par 09
Vous avez fait faillite au cours de l'année d'imposition ou de l'année précédente (cela n'inclut pas une proposition de faillite)
Vous n'étiez pas résident du Canada au cours de l'année d'imposition
Votre adresse est à l'extérieur du Canada
Comment poser une question dans Spoke?
Case Salesforce / Question / conavigation ou partage
Un cx a un code d'erreur 603 lorsqu'il entre son code de license. Quoi faire?
Le cx a acheté un code de license TTO et essaie de le mettre sur le logiciel TTD
Le cx a épuisé ses 3 activations
**Il est important, dès le début de l'appel, de vérifier le code de license dans Salesforce
Un cx TTO vient de recevoir son avis de cotisation et veut faire une demande de redressement. Comment pouvez-vous l'aider?
Le service RETRANSMETTRE est disponible partout au Canada mais pas pour les résidents du Qc.
Pour aider le cx, nous devons lui expliquer comment procéder via le service MON DOSSIER et où trouver les formulaires T1 ADJ (fédéral) et le TP1 R (provincial)
Le cx a ajouté Revue-Conseil, a produit une déclaration sans utiliser le service. Maintenant, le client appelle pour un remboursement.
Comment procéderiez-vous?
Contactez T2 pour demander un remboursement car ils sont les seuls à pouvoir le faire
Comment m'assurer que l'impôt provincial (Québec) fractionné soit transféré correctement au conjoint ? J'ai entré toutes les informations mais le logiciel n'affiche pas le montant d'impôt retenu sur le et ne le transfère pas à la ligne 451.3 du conjoint
Il faut s'assurer que dans le RL2 case J, le montant est dans la case "Impôt retenus à la source d'autres feuillets"
Le client est très fâché, vous avez utilisé toutes vos compétences non techniques, mais le client souhaite toujours parler à un superviseur quelles mesures prendriez-vous?
1. Contactez T2 pour approbation
2. Une fois approuvé, déplacez le cas dans la file d'attente du superviseur dans Salesforce
En 2019, le cx a utilisé TTO pour produire sa déclaration de revenus. Cette année, il a décidé d'utiliser TTD. Quelles sont les étapes pour transférer les informations de son année précédente dans TTD?
Le transfert de TTO à TTD n'est pas une option
**Le transfert est impossible car le TTO ne produit pas de fichier de sauvegarde comme TTD
Un cx sur TTO, fait une déclaration conjointe. Il choisi le service de Revue-Conseil, mais lors du paiement il s'aperçoit qu’il doit payer 2 fois mais seulement lui à bénéficié du service, pas sa conjointe. Peut-on le rembourser?
Non, le service est applicable pour les 2 déclarations
**Dans quelques exceptions, on peut faire une requête auprès de T2, mais c'est Revue-Conseil qui prend la décision
Un cx appelle et dit qu'il ne retrouve pas sa déclaration dans son compte TTO. Qu'est-ce que vous faites?
1. Aller dans CSR (Salesforce et Agent tools)
2. Vérifier combien de compte il a
J'ai entré mon T4RIF ainsi que mon relevé 2 pour un transfert de FERR vers REER mais le logiciel prend ce montant comme un revenu imposable.
Que devrais-je faire pour que le logiciel prenne ce montant comme juste un transfert et pas un revenu imposable?
Il faut s'assurer que le cx a fait une cotisation REER du même montant que le T4RIF, qu'il a désigné comme transfert dans son reçu REER
Vous êtes en communication avec un client et celui-ci se déconnecte.
Quelles mesures prendriez-vous?
1. Faire une demande d'autorisation CFU dans Arise Chat
2. Mettre votre CCP sur CUSTOMER FOLLOW UP
3. Rappeler le client
Quels sont les formulaires (fédéral et Provincial) que le client doit compléter quand il a un T4A avec un montant à la case 48 et un relevé 1 avec un montant à la case O code RD?
T2125 et le TP80
** Il y a différents types de T2125, il est important que le cx choisisse celui approprié à sa situation
Un cx TTO veut imprimer sans la mention DUPLICATA. Comment le guider?
1. Aller dans Transmettre
2. Centre de production
3. Imprimer pour poster