Kontakthistorie
Was ist die Kontakthistorie?
Hier sehe ich alle Kontakte zu einer Kundin oder einem Kunden.
Was ist die Kunst eines Kontakteintrags?
So erkenne ich, um welche Art Kontakt es sich handelt.
Woran erkenne ich, dass ich einen Eintrag öffnen kann?
Der Mauszeiger wird zur Hand.
Was ist ein Filter?
Filter helfen, die Anzeige verkauft.
Wie wähle ich einen Filter aus?
Ich klicke auf den Pfeil nach unten.
Was ist die Vertragshistorie?
Hier sehe ich Kontakte, die direkt zu einem Vertrag gehören.
Was sind Kontaktarten?
Telefon, E-Mail oder Brief sind Beispiele dafür.
Wie öffne ich einen Kontakteintrag?
Ich klicke auf den Kontakteintrag.
Was macht der Filter „Alle“?
Dieser Filter zeigt alle Kontakte an.
Wie setze ich einen Kontaktarten-Filter?
Ich wähle z. B. „Telefon“ aus.
Was sehe ich in der Kontakthistorie?
In der Kontakthistorie werden Tickets und Beschwerden angezeigt.
Was ist das Erstellungsdatum?
Diese Informationen zeigen, wann der Kontakt erstellt wurde.
Was passiert, wenn ich den Eintrag anklicke?
Ich sehe den Inhalt des Kontakts
Was filtere ich mit Kontaktarten?
Mit diesem Filter sehe ich z. B. nur Telefon oder E‑Mail.
Was passiert nach dem Filtern?
Jetzt sehe ich nur noch passende Einträge.
Was ist ein Kontakteintrag?
Ein Kontakt kann zum Beispiel ein Anruf oder eine E‑Mail sein.
Was ist der Status?
Diese Anzeige zeigt, ob ein Kontakt noch offen oder erledigt ist.
Was zeigt die Nachrichtenrichtung?
Hier sehe ich, ob die Nachricht eingeht oder aus dem Krieg geht.
War der Filterstatus?
Dieser Filter zeigt nur offene oder erledigte Einträge.
Woran erkenne ich einen aktiven Filter?
Ein „X“ zeigt einen aktiven Filter an.
Wozu dient die Kontakthistorie?
Die Kontakthistorie hilft, Kundenkontakte nachzuvollziehen.
Was ist die DOK‑ID?
Diese Nummer gehört eindeutig zu einem Schriftlichen Kontakt.
Wozu dient die DOK‑ID?
Über diese Nummer kann ich im KMS weiterarbeiten.
Wo sehe ich aktiven Filter?
Aktiver Filter sehe ich oben in der Filter-Leiste.
Wie entferne ich einen Filter?
Ich klicke auf das „X“.